中国基金报私募基金指数重磅发布!世诚投资入选首批50只成份基金

世诚投资   2021-03-05 本文章122阅读

       

3月5日,中国基金报精心打造的中基优选私募基金50指数正式发布!绩优私募-世诚投资旗下产品入选首批50只成份基金。


为推动对私募基金的指数化投资,经过近一年的精心准备,中基优选私募基金50指数(简称“中基私募50指数”)今日终于面世,从一年前开始酝酿、筹划,成立专家委员会、管理委员会商讨指数编制方案,到全市场数据筛选、现场调研,最终确定入选的成份基金,形成指数发布。

 

作为优选成份基金、合理组合配置的可投资指数,中基私募50指数的跟踪产品有望成为资产管理、财富管理的投资良品。
 
中基私募50指数以科学合理的方法和规则,在海量私募数据库中筛选候选基金,专业团队历时半年对候选基金进行尽职调查,最终产生50支成份基金,按等权编制形成50指数。50支成份基金覆盖股票多头、对冲策略、CTA及衍生品三大主流策略。通过实地走访调研100多家候选私募基金管理人, 充分考虑可投资、稳妥放心的现实操作性,尽可能做到“中看又中用”
 
初选入选成份基金,原则上需要基金三年以上存续期,期限越长则基金评估的可信度越高,对私募机构基金管理规模也有较高要求,在初选基础上,再采用累计收益率、最大回撤、夏普比率等七大量化测算指标,对目标基金进行量化分析,再结合尽调进行综合评价。同时,考虑基金的大类策略配置及细分策略配置,为实现理想的组合效果而有所取舍。
 
所入选成份基金包括约50只来自优质私募机构旗下优秀基金,既有老牌私募,又有新锐私募,既有超大型机构,又有中型机构,既有耳熟能详的私募,又有暂不知名的私募。投资策略也十分丰富,比如股票多头策略中,不同成份基金覆盖了八类二级策略,对冲策略中,不同成份基金覆盖了七类二级策略。
 
中基私募50指数的基准日为2019年7月1日,指数基点设定为1000,截止2021年2月26日,中基私募50指数为1771.40点,基准日以来累计收益率77.14 %,历史最大回撤5.73%,夏普比率2.86。中基私募50指数的一大特点是波动小、回撤小、收益较可观,实现了长期稳定收益。



中基优选私募基金50指数基准日(2019年7月1日)至今(2021年2月26日)的表现,显著优于沪深300指数。



资料来源:中国基金报



在这次中国基金报私募基金指数的编制过程中,世诚投资旗下产品凭借出色的投资回报、严格的风险管控入选 中基私募50指数 成份基金。

世诚投资成立十三年以来,专注于主动多头领域,坚持高质量成长投资理念,即通过深度基本面研究,精选可持续发展的行业和公司。在行业上,世诚投资立足自身能力圈,长期深耕泛消费、医药&医疗服务、先进制造业、金融周期等黄金投资赛道。在个股选择上,注重公司的业务模式、财务状况和公司治理。独特的投资理念使得世诚投资中长期走的更稳,优中选优的高质量成长股是低风险Alpha的主要来源。

私募基金的优势在于对绝对收益的追求和把握。与爆发性的业绩相比,世诚投资特别注重业绩的可持续性。过去的长期投资业绩证明,世诚投资有在不同市场环境下持续获取绝对收益的能力,还有在极端市场环境下不断修复回撤创新高的能力。

除此之外,世诚投资高度重视公平对待各类投资人。世诚投资各产品共用股票池,采取全复制策略,产品风格高度一致。拉长时间来看,各产品的净值曲线趋向一致。

我们坚信,尽管市场风云变幻,世诚投资旗下产品终能穿越时光、不负所托,成为各类投资人 资产管理、财富管理的投资良品



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